Přeneste si důležité e-maily, kontakty a události například k projektům z a do HELIOS Nephrite. Synchronizace mezi Exchange serverem a aplikačním serverem HELIOS vám umožní uchovávat důležité e-maily v systému HELIOS a párovat je k jednotlivým případům, obousměrně synchronizovat události v kalendáři (například kontaktní jednání, …) a synchronizovat vybrané kontakty na Exchange a následně třeba do mobilu.
Typické využití
- Synchronizace kompletní poštovní schránky
přenášejte veškerou mailovou komunikaci z vybraných schránek (například fakturace@vasefirma.cz) do Došlé pošty včetně příloh a zpracovávejte doklady přímo tam (pomocí funkcí pak jednoduše tvoříte následní faktury došlé, zákaznické objednávky, ….)
- Synchronizace vybraných e-mailů
tento způsob je využíván hlavně v modulu CRM a obchodníky, kteří si takto synchronizují důležitou komunikaci s klienty přímo do HELIOS, kde navíc využívají i možnosti dohledání podkladového záznamu (zakázky, objednávky, …)
- Kontaktní jednání
nejčastějším využitím synchronizace událostí kalendáře je obousměrná synchronizace kontaktních jednání a je často využívaná především obchodními zástupci.
- Plánování servisních činností
další typickou možností synchronizace událostí je například servisní činnost techniků v terénu.
